1. rész - And so it begings... / Így kezdődött

Tai és hat barátja táborban vannak. Egyszer csak elkezd esni a hó, majd a föld megnyílik és a gyerekek egy-egy Digivice-t kapnak. Akkor még nem tudják mi ez és mi történik velük. Átkerülnek egy másik, ismeretlen világba, ahol szétszóródnak egymástól. Hamarosan ismét megtalálják egymást, mindegyikük egy apró és barátságos digimon kiséretében. Épp kezdenek összebarátkozni, amikor egy hatalmas, piros rovar digimon, Kuwagamon támadt rájuk. A kis In-Training szintű digimonok megpróbálták felvenni a harcot vele, de nem sok sikerrel. Ekkor hirtelen erőt kapnak a gyerekektől, a Digivice-okon keresztül és sikerül szintet lépniük. Rookie szinten már úgy tűnik sikerült legyőzniük Kuwagamont. De nem sokkal később újra előjön, és a szikla szélén álló digimonokat és barátaikat a szikladarabbal együtt a vízbe löki...

2. rész - The birth of Greymon / Greymon születése

A gyerekek és a digimonok, Gomamon "Harcos halak" képességének hála egy halszőnyeg szerűségre esnek, így túlélve a nagy zuhanást. Amikor a partra érnek leülnek és megnézik kinek milyen cucca és étele maradt. A digimonok nem akarták elenni a gyerekek elől a maradék ételt is, így hát éhesek maradtak inkább. Kivéve Agumont, akit Tai jóllakatott a saját ennivalójából. Miközben evett, pihent, beszélgetett a csapat, a digimonok a homokból kitörő vízsugárra lettek figyelmesek. Shellmon tört elő a homokból. A digimonok azonnal rátámadtak, de hamar összeestek a fáradtságtól, mivel ki voltak merülve az éhségtől. Agumon volt az egyetlen akinek még volt ereje harcolni. Amikor az ellenséges digimon elragadta Tait, Agumon ismét szintet lépett. Champion szintű Greymon lett belőle és legyőzte Shellmont majd, visszaváltozott Agumonná.

3. rész - Garurumon / Garurumon

Tai és a többiek vándorolnak, keresik a hazafelé vezető utat, amikor két harcoló Monochromont vesznek észre. Elfutnak előlük, így letérnek az útról és egy magában álló villamost pillantanak meg. Letáboroznak és elhatározzák, hogy éjjel felváltva őrködnek. Amikor Taira és Agumonra kerül a sor a tábortűzből, egy fadarab pattan ki. A parázsló fadarab pont egy alvó vízidigimon farka végére pattant. Seadramon dühében a farkával elhúzta a sziget egy részét, amin a gyerekek és a digimonjaik voltak. Matt és Gabumon a sziget másik részén maradt, amit nem húzott el a vízidigimon. Matt a vízbe ugrott, hogy átússzon a "mozgó" szigetre, öccse, T.K. után. Gabumon is utánaugrott, nehogy baja essen a társának. Matt el akarta terelni Seadramon figyelmét, hogy Gabumon támadni tudjon. De Seadramon a farkával felkapta Mattet és szorítani kezdte. Gabumon ekkor átalakult Champion szintre, Garurumonná és megmentette Mattet, T.K.-t és a többieket. Tai kezdett rájönni, hogy a digimonjaik mindig akkor alakulnak át, amikor társuk igazán nagy veszélybe kerül.

4. rész - Biyomon Gets Firepower / Biyomon a tűzzel játszik

A kis csapat egy sivatagba téved, ahol villanypóznák állnak ki a földből. Gyalogolnak, gyalogolnak, de nem találnak kiutat a különös sivatagból. Már fáradtak és nagyon szomjasak, amikor egy Yokomon falut pillantanak meg. A kis Yokomonok nagyon barátságosak. Amikor a gyerekek és a digimonjaik inni akarnak, a kútból tűz csap fel, majd a Mihirashi hegyről egy megőrült tüzes digimon rohan lefelé, egyenesen a Yokomon faluba. A gyerekek és a digibarátjaik gyorsan megmenekítik a Yokomonokat egy biztonságos helyre. Biyomnon különösen a szívén viseli a Yokok sorsát, mivel a saját fajtájához tartoznak. (Yokomon Rookie szinten Biyomon.) Biyomon már csak magát nem tudja megmenteni időben és Meramon megüti. Sora azonnal a társa segítségére siet, nem törődve azzal, hogy ő is bajba kerülhet. Biyomon ekkor elég erőt kap, és átalakul Champion szintre, Birdramonná és legyőzi a tüzes digimont, akiből egy fekete fogaskerék távozik. Ezután már normálisan viselkedett, és maga se értette, hogy tehette ezt.

5. rész - Kabuterimon's Electro Shocker / Kabuterimon elektromos sokkolója

Tai egy régi gyárat vesz észre. Elmennek megnézni és egy gépbe szorult Andromont találnak. Kiszabadítják, de az Sorára támad. Andromonra omlasztanak jónéhány vasdarabot és elmenekülnek. Izzy Tentomonnal együtt, külön indulnak felefedezőútra. Sok érdekes dolgot tud meg a Digi Világról. Eközben a többiek a megvadult Andromon elől menekülnek. A szabadban pedig a digimonok megpróbálják legyőzni a fekete fogaskerékkel fertőzött, ész nélkül támadó Andromont. Izzynek sikerül átírnia  Tentomon rendszerét és átalakította Champion szintre, Kabuterimonná. A hatalmas bogár digimonnak sikerül kiűznie Andromonból a fekete fogaskereket, aki ezután már észhez tér.

6. rész - Togemon in Toy Town / Togemon játékvárosban

A kis csapat egy büdös csatornában mászkál, amikor egy seregnyi Numemon jön elő, és elkezdi őket üldözni, dobálni a "Nume-trutyival". Amikor felérnek a tiszta levegőre, ott már nem tudják őket bosszantani a Numemonok, mivel nem bírják a napfényt. Tovább haladnak, amikor Mimi néhány italautomatát vesz észre, de amikor használni akarja, szétdőlnek és kiözönlenek a bujkáló Numemonok. A napot jónéhány felhő eltakarja, így ismét szabadon üldözhetik a gyerekeket és a digimonkat. Mindenki más irányba fut, és egy fertőzött Monzeamon foglyai lesznek. Kivéve Mimit és Palmont. Egy játékvárosban rátalálnak a többiekre, akik őrült zombiként viselkednek. Játékvárosban a játékok játszanak a gyerekekkel. A digimonokat pedig egy ládába zárták, ezért Palmonnak kell megmentenie mindenkit. Monzeamon sok veszélyt jelentett mindenki számára, ezért Palmon átalakul Champion szintre, Togemonná. Legyőzi Monzeamont, aki így megszabadul a fekete fogaskeréktől ami megfertőzte őt. Újra kedves mackó lett, és ezt be is bizonyította.

7. rész - Ikkakumon's Harpoon Torpedo / Ikkakumon szigonytorpedója

Tai és a csapata éhesen vándorolnak, amikor egy tojásokkal teli hűtőre bukkannak. Mindenki örül neki, kivéve Joe-t, aki csak aggodalmaskodik. Éjjel amikor már mindenki alszik, Joe szemére nem jön álom. Egy üzenetet hagy a homokban, majd elindul a Végtelen-hegyre. Felelősségének érzi, hogy a többiekre vigyázzon. Most ő akar "hős" lenni. Gomamon utána oson, hogy vigyázzon rá. (De tagadja, hogy ezért követi.) Útközben meglátják Unimont. A szép unikornis digimon rájuk támad, habár mindig is ártalmatlan digimon hírében állt. Már rögtön tudják, hogy egy fekete fogaskerék hatása alatt áll, ezért Joe a hátára akar ugrani, hogy kiszedje belőle. Joe élete ezzel veszélybe kerül, ezért Gomamon átalakul Champion szintre, Ikkakumonná, hogy megvédje. Unimon megszabadul a fekete fogaskeréktől, és megérkeznek a többiek is. Később együtt jutnak fel a Végtelen-hegy csúcsára.

8. rész - Evil Shows His Face / A gonosz megmutatja arcát

A hegy tetején, egy rejtélyes, gonosz digimon, Devimon tűnik fel. Épp Leomont, a büszke és bátor oroszlán digimont teszi a szolgájává egy fekete fogas kerékkel. Másik szolgája Ogremon. A gyerekek és a digimonjaik szembekerülnek velük, de azt hiszik nincs félnivalójuk, hiszen Leomont minden digimon szereti, tiszteli. Leomon azonban nem kis meglepetést okoz a digimonoknak, amikor a gyerekekre támad, de sikerül elmenekülniük. Később egy szép házat találnak. Bemennek, de nem találnak senkit ezért kiszolgálják magukat. Esznek-isznak, megfürdenek, és örülnek a puha, meleg ágyaknak. Míg végül megjelenik Devimon és el nem tünteti az egész házat. Elmondja, hogy az egész álomházat csak ő alkotta csapdaként. Agumon rá akar támadni, de nincs ereje. Az étel amit megevett az is, akár a ház, csak illúzió volt. Mindenkit más irányba repít az ágyával, kivéve Tai és Agumon marad ott. Tai felfedezi, hogy a Digivice-a segítségével, ki tudja űzni Leomonból a fekete fogaskereket.

9. rész - Subzero Ice Punch! / Fagyos jégütés

Minden gyerek a digimontársával más-más helyre szóródott Devimon miatt. Taira és Agumonra egy nagydarab jeges digimon, Frigimon támad, de Agumon kiolvassza belőle a fekete fogaskereket. Az ellenséges digimon így, már a jól megszokot módon ismét normális lesz. Sőt, segít Tainak és Agumonnak, hogy át tudjanak kelni a vízen. Fagyos jégütés technikájával járhatóra fagyassza a víz tetejét. Amikor átérnek a túloldalra, találkoznak Mattel és Gabumonnal. Tai és Matt összevesznek és össze is verekednek. Verekedés közben leesnek egy szikláról de Frigimon elkapja őket. Ekkor megjelenik Mojyamon és rájuk támad. Agumon és Gabumon átalakulnak Champion szintre, és megszabadítják Mojyamont a fekete fogaskeréktől.

10. rész - A Clue From The Digi-Past / Nyom a digi-múltból

Izzy és Mimi egy szigeten találkoznak. Egy labirintusra akadnak, aminek a bejáratánál digikódokat találnak a falon. Ez Mimi figyelmét egyáltalán nem kötöti le, Izzyt viszont nagyon érdekli. Mimi egy ideig vár, nyafog, de végül dühös lesz és bemegy a labirintusba. Tentomon Mimi után megy. Palmon Izzyvel marad. Mimi eltéved, ezért Izzy a gépén behozza a labirintus térképét és a Digivice-a segítségével utasításokkal látja el. Később a térképen egy harmadik pontot vesz észre, ami azt jelenti Mimin és Tentomonon kívül van még valaki a labirintusban. Nem sokkal később Centarumon jön elő. Tentomont és Mimit üldözőbe veszi. Izzy és Palmon kitöri a falat, így Tentomon és Mimi ki tudnak menekülni. Mostmár a digimonok át tudnak alakulni. A két Champion digimon együttes erővel megszabadítják Centarumont a fekete fogaskeréktől. Centarumon megmutatja, hogy a Digivice a digimonok számára egy ősi, misztikus jelkép. Ekkor megjelenik Leomon, de a Digivice-okkal sikerül távoltartani.

11. rész - The Dancing Digimon / Bakemon ünnepség

Joe és Gomamon egy ágyon sodródnak a tengeren, amikor egy nagy ládát látnak úszni a közelükben. A ládából Ogremon ugrik ki és rájuk támad. Gomamon átalakul Ikkakumonná. Legyőzi Ogremont, de ezután hamar elfogy az ereje és visszaalakul. Sora a parton pecázik, és Gomamon segítségével kihúzzák Joet a vízből. Később egy templomot vesznek észre. Amikor közelebb lopóznak látják, hogy emberek táncolnak. Kiderül róluk, hogy Bakemonok. Joet és Sorát meg akarják enni. Gomamont és Biyomont pedig börtönbe zárják. A két digimonnak támad egy jó ötlete, amivel megszöknek. Átalakulnak és a gyerekeket is kiszabadítják. A sok Bakemon egy óriás Bakemonná olvad, de a digimonok nem boldogulnak vele. Joenak az az ötlet jut eszébe, hogy ismételgessék azt, hogy Bakemon egyre gyengül. A terv beválik. Bakemont sikerül legyőzniük.

12. rész - DigiBaby Boom / A digióvodában

T.K. és Patamon rátalálnak Primary Village-re, a digimonok "óvodájára". Itt kelnek ki a kis digimonok a tojásból. Amikor sétálgatnak, egy dühös digimon, Elecmon, a digibébik őrzője ugrik elő és megtámadja őket. Verekedni akar Patamonnal, de T.K. felajánlja, hogy inkább kötélhúzásban mérjék össze az erejüket. A digimonok beleegyeznek. A kötélhúzást Patamon nyeri meg. Később kiderül, hogy Elecmon nem olyan rossz digimon mint elsőnek tűnt.

13. rész - The Legend of the DigiDestined / A digiválasztottak legendája

A csapat szép lassan újra összeáll és elmennek Devimonhoz a Végtelen-hegyre. Leomonból sikerül végleg kiűzni a fekete fogaskerekeket, így már a gyerekek oldalán harcol. Devimon megeszi a másik szolgáját, Ogremont és ezáltal még hatalmasabbra nőtt. A digimonok átalakulnak és keményen harcolnak ellene, de nem tudják legyőzni. Ekkor Patamonnak most először sikerül Champion szintre lépnie. Egy gyönyörű angyal digimon lesz belőle, Angemon. Minden erejét föláldozza és legyőzi Devimont, de ez életébe kerül, ezért visszafejlődik Digitojássá. A File-sziget darabjai ismét összeállnak. Később, Leomon elmondja a gyerekeknek, hogy egy legenda szerint gonosz erők támadják meg a világukat. Ekkor fognak megérkezni a kiválasztottak és megvédik a Digitális Világot. Miután Leomon befejezte útra kelnek. Nemsokkal később megjelenik egy furcsa öregember, egy holografikusan kivetített képen. Hogy ki ő és mit akar még nem tudni.

14. rész - Departure for a New Continent / Indulás egy új kontinensre

Megjelenik egy furcsa öregember akit Gennainak hívnak. Elmondja, hogy még maradt gonosz digimon Szerver-kontinensen, akit csak akkor győzhetnek le, ha a digimonok tovább tudnak alakulni Ultimate szintre. Ezt úgy érhetik el, ha megtalálják a Cresteket. Ezek segítenek az átalakulásban. A gyerekek és társaik ismét útra kelnek. Néhány digimon segít nekik tutajt építeni és a Net-óceánon kezdenek hajózni. T.K. Digitojásából kikel Poyomon. Nem sokkal ezután, megjelenik Whamon és elnyeli a tutajt a digimonokkal és a gyerekekkel együtt. Észreveszik, hogy egy fekete fogaskerék hatalma alatt van. Megszabadítják tőle, így ismét rendes digi lett. Elviszi őket egy barlangig, ahol megtalálják a Crest-ek tartóját.

A gyerekek és a digimonjaik megérkeznek Szerver-kontinensre. Egy Pagumon falura találnak, ahol az apró digimonok igen csak barátságosnak és vendégszeretőnek tűnnek. Később azonban kiderül, hogy gonoszak. Elrabolják Tokomont (aki közben már átalakult Poyomonról). Egy vízesés mögé rejtik, ahol egy nagy csapat Koromon raboskodik. Eredetileg az ő falujuk volt ahová a Pagumonok csak betolakodtak. Később az újabb gonosz digimon, Etemon is megmutatkozik. Már mindenki keresi Tokomont. Agumon talál rá, de két Gazimon (Etemon szolgái), rátámadnak. Etemon is hamarosan megérkezik, és nem tudnak tőle a digimonok átalakulni. Elmenekülnek a vízesés mögötti barlangon át. Itt találnak rá az első Crest-re, ami Tai-nak jár, a Bátorság jelképével.

Tai egyre erőszakosabbá válik, mert megvan a Crest-je. Minél hamarabb át akarja alakítani Agumont, a digimon akarata ellenére. Teleeteti, hogy legyen ereje az átalakuláshoz. Egy Colosseum szerű helyere tévednek. Hamarosan rátalálnak Joe Megbízhatóság Crestjére is. A különös helyen, Etemon tűnik fel, és egy gonosz Greymont küld a gyerekekre. Tai Greymonja nem tud harcolni, mert túl tele van a hasa. A többi digimont a társaikkal együtt egy elektromos focikapu alá zárta. Tai erőlteti, hogy használja a Crest-et és azzal alakuljon át. Greymon a társa kedvéért meg is teszi, de rossz vége lesz. Rossz Ultilmate szintjére alakul és SkullGreymon lesz belőle. Megöli a másik Greymont és mindenkire rátámad, fékezhetetlenül rombol. Amikor elfogy az ereje, visszaalakul Koromonná. Tai-al kibékülnek, de a kis digimon még sokáig rosszul érzi magát.

A sivatag közepén a kis csapat egy hajót talál. Minden jól megy addig, amíg ki nem derül, hogy a kapitány Kokatorimon, Etemon egyik segédje. Minden digimont kővé dermeszt, kivéve Palmont és Biyomont. A gyerekeket is elkapja, Mimi és Sora kivételével. Palmon és Biyomon Champion szintre alakul, Togemonná és Birdramonná, majd legyőzik Kokatorimont.  Elhagyják a hajót, ami fel is robban. Útra kelnek a sivatagban. Egy hatalmas kaktuszban rátalálnak Mimi Őszinteség Crestjére.

18. rész - The Piximon Cometh / A Pixi-kiképzés

Taira és a barátaira egy Kuwagamon támad. Piximon váratlanul megjelenik, és megmenti a kis csapatot előle. Ezután az otthonába viszi őket és kemény munkákat ad nekik kiképzésül. Tainak és Agumonnak azonban más feladatot szán. Egy csónakba ülteti őket, ami vissza viszi őket a múltba. Egy múltbéli jelenetet látnak, amikor Tai még kisfiú és biciklizni tanul, de nem megy neki, ezért nagyon elkeseredik. Segítenek neki, hogy ne adja fel. Izzy és Matt egy kútban megtalálják a Crestjüket. Rájuk támad Etemon Tyrannomonja, ezért jönnek a többiek is, de így se tudják legyőzni. Ekkor érkezik meg Tai és Agumon. Így már sikerül elintézniük az ellenséges Tyrannomont.

19. rész - The Prisoner of the Pyramid / A piramis fogja

A gyerekek és a digimonok egy barlangra bukkannak. A bejárata egy Remény Crestté változik és T.K. kapja meg. Sora szomorú és feszült lesz, hogy már csak neki nincs meg a Crestje. A barlangban Izzy sok érdekességet fedez fel a Digitális Világról. A laptopjára egy ismeretlen címről kap e-mailt, hogy Etemon fogságában van, és ha kiszabadítják akkor oda adja Sora Crestjét. Izzy felfedezésének köszönhetően, Tai azt hiszi, hogy sebezhetetlen, ezért túlzottan vakmerő lesz. A rab digimont megpróbálják kiszabadítani, de megjelenik Etemon. Datamon hirtelen felkapja Sorát és Biyomont, majd eltűnik.

20. rész - The Earthquake of Metalgreymon / Metalgreymon feltűnik a színen

Tai-ék elhatározzák, hogy kiszabadítják Sorát. Izzy rájön, hogy a piramis mely részén keressék a lányt. Datamon le akarja másolni Sorát, hogy a másolat, ami neki engedelmeskedik, irányítsa Biyomont. Etemon elleni bosszú céljából. De Tai megjelenik. Datamon egy digitális lyukat nyit a padlóba, amibe vírusokat rak. Sorát Tai kimenti belőle, de Datamon és Etemon bennragadnak. A szabadba menekülnek, de váratlanul ismét megjelenik Etemon. A teste körül vírusok és nagy fekete vezetékek vannak, amiktől csak erősebb lett. Tai amikor igazán bátran viselkedik, felizzik a Crestje és Agumont Ultimate szintre változtatja, MetalGreymonná. Egy digitális lyukba löki Etemont, de nem sokkal később Tai és a digimon társa is belezuhan. MetalGreymon visszaváltozik Koromonná, és a valós világban találják magukat.

21. rész - Home Away From Home / Tai hazatér

Tai és Koromon a valós világban vannak. Tai rájön, hogy azon a napon vannak, amikor eljutottak a Digitális Világba. Eszébe jut, hogy a többiek valószínű a Digitális Világban ragadtak. Elmennek Tai-ék házába, ahol találkoznak Tai húgával, Karival. A kislány valamiért felismeri Koromont. Tai meglátja, hogy a valós világban is digimonok vannak, de csak ő és Kari látják. Izzy rövid időre jelentkezik a számítógépen, és elmondja Tai-nak, hogy ne menjen vissza. A félig megjelenő digimonok mindenhol ott vannak. Koromon egy Ogremonnal kezd el harcolni. Eközben sikerül Agumonná visszaalakulnia. Megnyílik egy dimenziós kapu, ami mindent elnyel a közeléből. Tai és Agumon ezen keresztül szándékosan visszamennek a Digitális Világba, bár sajnálják Karit otthagyni és a lány is félti őket, de úgy érzik kötelességük ezt megtenni.

22. rész - Forget About It! / Felejtsd el!

Tai és Agumon ismét a Digitális Világban vannak. Találkoznak Tokomonnal. A kis digimon elmeséli, hogy azért van egyedül, mert T.K.-nek új barátja van; DemiDevimon. A többiek pedig Tai-ék nélkül szétszóródtak. DemiDevimon hazugságokat mondott T.K.-nek a többiekről, amit T.K. elhitt, így sikerült elnyernie magának. DemiDevimon meg akarja etetni a feledés gombáját Tai-jal, Agumonnal, Tokomonnal és T.K-vel. De Sora titokban tudatja Agumonnal, hogy veszélyes. Ezért nem eszik meg. Tokomon átalakul Patamonná és legyőzi DemiDevimont, így T.K. és Patamon kibékülnek. Később kiderül, DemiDevimon egy másik digimont szolgál.

23. rész - Weregarurumon's Diner / Weregarurumon vacsorája

Matt és Gabumon találkoznak Joe-val és Gomamonnal, akik Digitamamonnak dolgoznak egy étteremben. Matt és a digimonja segítenek nekik, hogy hamarabb befejezhessék a munkát, de Joe mindig elront valamit, ezért mégtovább kell maradniuk. DemiDevimon elhiteti Mattel, hogy Joe direkt ront el mindent, hogy Matt tovább maradjon. Később azonban kiderül, hogy minden csak DemiDevimon műve volt. Garurumon átalakul Ultimate szintre, WereGarurumonná és legyőzi DemiDevimont és Digitamamont.

24. rész - No Questions, Please / Csak semmi kérdezősködés

Izzy és Tentomon véletlen beleesnek egy gödörbe. Itt találkoznak egy furcsa digimonnal, akit Vademonnak hívnak. Zavaros, értelmetlen beszéddel elszedi Izzy Crestjét, és az egyik legfőbb tulajdonságát: a kíváncsiságát. Izzy ezután már nem önmaga. Olyan lett mint egy zombi, és Vademon értelmetlenségeiben hisz. Már Tentomon se érdekli, amitől a digimon vissza alakul Baby szintre, Pabumonná. Izzynek így sikerül észhez térnie. A kis bébidigimon visszaszerzi a társa Tudás Crestjét és a kíváncsiságát. Átalakul Ultimate szintre, MegaKabuterimonná és legyőzi Vademont. Kijutnak a gonosz digimon világából és találkoznak T.K.-vel és Mattel.

25. rész - Princess Karaoke / Karaoke hercegnő

Tai és Joe megtalálják Mimit, aki idő közben a Gekomonok hercegnője lett. A Gekomonok megkérték őt, hogy énekeljen el egy dalt. Ettől felkelne az uralkodójuk, ShogunGekomon. A Gekomonok Mimit hercegnőként kezelték, minden kívánságát teljesítették cserében. De Mimi nem énekelt, hanem hagyta hogy hercegnőként kényeztessék, és még Tait és Joet is börtönbe záratta. Egy éjjel megjelent Sora, és beszélt Mimivel. Mimi rájött, hogy mekkorát hibázott. Bocsánatot kért mindenkitől, és elénekelte a dalt, amit ígért. ShogunGekomon fel is ébredt, csak ész nélkül rombolni kezdett. MetalGreymonnak, Ikkakumonnak és Togemonnak sikerül legyőzniük.

26. rész - Sora's Crest of Love / Sora szeretetkártyája

A csapat újra összeállt. Már csak Sora hiányzik. Később őt is megtalálják, de nagyon szomorú, mert DemiDevimon azt mondta neki, hogy az ő Szeretet Crestje nem fog soha felizzani. Éjjel megjelenik Myotismon. A digimonok felveszik vele a harcot, de nem tudják komolyabban megsebezni. Sora nem engedi tovább harcolni a sérült Biyomont, de végül megenyhül. Biyomon ismét harcba indulhat. Sora Crestje felizzik és a kis digimon átalakul Ultimate szintre, Garudamonná. Megmenti a gyerekeket és a digimonokat a gonosz digimon elől. Myotismont azonban még nem győzték le. Megígéri, hogy elpusztít mindent.